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剑桥科技（2025-12-24）炒作逻辑：剑桥科技因1.6T光模块小批量供货、业绩大幅增长及产能扩张，受益于AI服务器液冷散热趋势，成为市场关注焦点。
- 今日炒作逻辑
- 明日走势预判
- 明日操盘策略
- 炒作逻辑说明
剑桥科技（2025-12-24）真正炒作逻辑：光模块+AI算力+数据中心+5G通信
- 1、光模块技术领先：公司1.6T光模块已小批量供货，预计2026年一季度大量发货，800G光模块仍是2026年出货主力，显示在高速光模块领域的技术优势和市场需求。
- 2、产能扩张加速：拟以H股募资向CIG美国增资1亿美元，用于扩张北美及东南亚高速光模块产能配套，提升全球交付能力，以应对AI算力增长带来的需求。
- 3、业绩高增长验证：2025年前三季度营收33.60亿元、归母净利润2.59亿元，分别同比增长21.57%、70.88%，主要因800G光模块销量占比提升，基本面持续向好。
- 4、行业趋势受益：英伟达B100/H200全面采用液冷散热，未来GB300系列和Vera Rubin平台将进一步推高液冷价值量，作为光模块供应商，公司可能间接受益于散热需求提升。
- 1、高开震荡可能性大：今日因光模块和业绩利好已受市场关注，明日可能高开，但需警惕获利盘兑现压力，导致震荡走势。
- 2、量能决定强度：若成交量持续放大，股价有望延续强势；若缩量，则可能回调整理，需观察资金承接力度。
- 3、受板块情绪影响：AI、半导体及数据中心板块整体表现将影响个股走势，若板块强势，有望带动股价上行。
- 1、持股观望为主：若趋势未破位且量价配合良好，可继续持有，关注上方压力位表现。
- 2、高抛低吸操作：在冲高至压力位时考虑部分减仓，回落至支撑位时可适当低吸，波段操作以降低持仓成本。
- 3、严格止损控制风险：设定止损位（如前低或关键均线），一旦跌破及时止损，避免大幅回撤。
- 4、关注消息面变化：留意公司公告、行业动态及市场情绪，及时调整策略。
- 1、技术进展驱动：1.6T光模块小批量供货显示公司技术领先，800G光模块持续放量保障短期业绩，符合AI算力升级需求。
- 2、产能扩张支撑：增资海外产能提升全球交付能力，直接应对北美及东南亚数据中心建设需求，增强长期竞争力。
- 3、业绩验证成长：前三季度净利润同比大增70.88%，主要因高毛利800G光模块销量提升，验证公司盈利能力和成长逻辑。
- 4、行业趋势催化：英伟达AI服务器全面采用液冷散热，未来平台升级将进一步提升液冷价值量，作为光模块供应商，公司产品可能因散热需求增加而间接受益。
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